Frank Morrison (John Travolta) hat ein inniges Verhältnis zu seinem zwölfjährigen Sohn Danny (Matt O'Leary). Der lebt nach der Trennung der Eltern bei seiner Mutter Susan (Teri Polo). Danny leidet besonders und versucht, die Trennung seiner Eltern mit allerlei Geschichten und Lügen zu relativieren. Die Lage verschärft sich, als Susan den zugezogenen Rick Barnes (Vince Vaughn) heiraten will. Was niemand weiß: Rick hat eine dunkle Vergangenheit, die bei der Hochzeit in Gestalt von Ray Coleman (Steve Buscemi) auftaucht und Rick unter Druck setzt. Rick schafft seinen Kontrahenten kurzerhand aus dem Weg - nicht ahnend, dass ihn Danny dabei beobachtet. Doch als der Junge den Mord der Polizei meldet, glaubt ihm niemand ...