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Die verfeindeten Kampfschulen der Ming und Shaolin kämpfen erbittert um zwei Schwerter, deren Besitz die Weltherrschaft verspricht. Als die Eltern des Shaolin Mo-kei im Kampf getötet werden, erlernt er die Kampfkunst der Shaolin in Perfektion um die Mörder zu suchen und zur strecke zu bringen. Schließlich macht er sich auf die dämonischen Bösewichte zu bekämpfen und versucht die verfeindeten Schulen zu einen.