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In einem Märchenreich vor langer, langer Zeit droht auf den milden König ein skrupellos brutaler Thronerbe zu folgen. Zur gleichen Zeit entdeckt in einem Kloster der vom Ritterdasein träumende Stallbursche Geoff das Geheimnis des letzten lebenden Drachen und schließt einen Freundschaftspakt mit dem ebenfalls noch jungen und unerfahrenen Monster. Ganz versessen auf das Herz des Drachen, welches ihm der Legende nach Unsterblichkeit verspricht, ist der neue König. Geoff beschließt, Widerstand zu leisten.

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An ein deutlich jüngeres Publikum als der Vorgänger adressiert ist Teil 2 der fantastischen Drachensaga, was sich auch in der Besetzung niederschlägt. Statt Dennis Quaid schwingt nun ein Nachwuchs-Akteur das Schwert, und auch der im Original von Sean Connery synchronisierte Drache wich einem hierzulande von Chartbreaker Oli P. gesprochenen Nachwuchsmodell. Zur weiteren Neuerung würzt ein asiatisches Vater-Tochter-Team mit Martial-Arts-Darbietungen die sonstenfalls recht vorhersehbare Handlung.